德勤:2019年全球時尚及奢侈品行業私募基金和投資者調研

《2019年全球時尚及奢侈品行業私募基金和投資者調研》報告深度剖析奢侈品市場的發展趨勢與並購現狀,同時指出全球投資者必須面對現實,對時尚和奢侈品行業有興趣的投資者需要順應當前形勢。

當前全球政治形勢起伏不定,新商業協議引發貿易保護主義不斷升溫,而先進的數字化技術日益普及,這都對奢侈品市場的商業模式造成了深遠的影響。《2019年全球時尚及奢侈品行業私募基金和投資者調研》報告深度剖析奢侈品市場的發展趨勢與並購現狀,同時指出全球投資者必須面對現實,對時尚和奢侈品行業有興趣的投資者需要順應當前形勢。

報告發現:

奢侈品行業仍是今年熱門的投資領域,並購交易量較2018年顯著增長47宗。值得注意的是,‘化妝品和香水’及‘酒店’領域的並購交易量強勢增長,成爲2018年最受全球投資者青睐的領域。根據德勤調研,70%的受訪基金表示,將在未來幾年投資奢侈品市場。投資者預計,未來三年,亞洲和中東有望成爲推動行業增長的主要地區。“化妝品和香水”與“服裝和飾品”是來年奢侈品行業的核心投資領域,突顯了個人奢侈品領域對私募基金的重要意義。

2018年並購交易洞察:奢侈酒店領域推動並購交易增長

2018年,奢侈品市場並購活動再現熱潮。該年度並購交易總量達到265宗,較上一年增長47宗。

個人奢侈品領域並購交易的增長(較2017年增長了11宗)主要受化妝品和香水領域的推動(該領域2018年完成並購交易44宗,占總量的17%)。服裝和飾品(占總量的28%)以及手表和珠寶(占總量的11%)領域則分別較上年減少了四宗和一宗。

西方市場並購交易活動出現大幅增長:2018年,僅歐洲的時尚和奢侈品行業並購活動出現明顯增長(增長41宗);日本和亞太地區僅分別較上年新增了兩宗。2018年,奢侈酒店並購活動在全球各大主要區域蔓延,奢侈酒店領域成爲推動全球並購交易活動增長的主要力量。此外,服裝和飾品領域也開展了大量並購活動。

戰略投資者引領2018年並購交易活動,相關交易總量較2017年激增了42宗,主要集中在服裝和飾品以及酒店領域。金融投資者參與了44%的並購交易,交易總量較去年增加五宗。參與並購交易的大部分金融投資者爲私募基金和風險投資機構。

投資者對未來前景保持樂觀:奢侈品市場年均增長率將達到5%至10%

德勤在時尚和奢侈品私募基金調研中重點分析了投資者對時尚和奢侈品市場未來增長前景的看法。受訪者普遍認爲,個人奢侈品領域主要企業的銷售指數有望在2021年達到2018年的1.1倍(2018至2021財年複合年均增長率約上升4%),而其他奢侈品領域則有望達到1.2倍(2018至2021財年複合年均增長率約上升6%)。

調研又顯示市場投資者認爲時尚和奢侈品行業將在未來三年保持5%至10%的年均增長率,與2018年的預測一致。化妝品和香水、家具及奢侈數碼産品可能成爲表現最爲出色的領域,增長率將超過10%。服裝和飾品,及包括奢侈酒店和餐廳等的戶外體驗領域的增速可能放緩,但仍將保持5%至10%的增長率,且有望在未來幾年繼續保持上升趨勢。手表和珠寶、遊艇及精品零售領域將保持穩定增長態勢。相反,投資者預測汽車及私人飛機市場增速可能放緩。

投資者認爲,亞洲和中東地區可能在未來三年刺激行業增長,年均增長率有望超過10%。北美地區行業發展可能面臨局限,而歐洲、拉美和日本市場將迎來穩定投資。

奢侈品行業投資熱情日益高漲

德勤調研發現,70%的受訪基金計劃在未來幾年投資奢侈品市場(較2018年下降19個百分點)。服裝和飾品以及化妝品和香水是本年度最受青睐的投資領域(79%的受訪者計劃投資這兩個領域),緊隨其後的是家具(57%)、手表和珠寶(36%)以及精品零售(29%)。 



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