貝恩:中國的雲市場爲什麽與其他國家不同

出售雲硬件,軟件和服務的非中國公司的高管仍然不確定他們如何參與中國的雲市場。他們知道它看起來不像北美,歐洲和亞洲其他地區的雲市場。

中國的雲市場正在快速增長。根據IDC,阿裏雲(也稱爲阿裏雲)占據了最大的增長份額,2018年占公共雲市場的42%。騰訊雲服務占12%,其次是中國電信占9%,亞馬遜網絡服務占6%。

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但出售雲硬件,軟件和服務的非中國公司的高管仍然不確定他們如何參與中國的雲市場。他們知道它看起來不像北美,歐洲和亞洲其他地區的雲市場。不同的消費模式和使用未經許可的軟件的公司的遺産已經塑造了中國的IT市場,並將在那裏形成雲采用(見圖1)。國際供應商在其他地方使用的劇本在中國不起作用,因此他們需要開發新的方法。

圖1 與雲采用率高的大型經濟體相比,中國企業在國內生産總值中所占的比例較低

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雲服務在北美和歐洲的迅速崛起很大程度上歸功于軟件即服務(SaaS)模式,該模式將企業轉向雲計算以降低新軟件的前期成本。在訂閱級別注冊新服務而不是購買內部部署許可證可將資本支出轉換爲運營支出,並允許公司在沒有大量預付款的情況下訪問新功能。與許可證費用相比,訂閱費可能看起來很小,但對于習慣于爲其軟件支付少得多(或沒有)的中國公司來說,即使是小額費用也會增加成本。

即使中國的雲市場與西方市場相比具有挑戰性,它仍然代表著新的機遇:雖然許多公司習慣于不爲軟件支付任何費用,但轉向SaaS意味著許多公司決定(或被迫)花錢訪問最新的軟件,只能通過訂閱訪問。爲了使SaaS在中國取得成功,它需要爲中國公司提供足夠的新價值,將訂閱價格視爲一項有價值的投資。

中國雲市場的三個特征可能有助于企業供應商實現其方法。

由于中國企業在軟件上的投入較少,因此中國的軟件架構師,開發人員和管理員生態系統不發達。衡量這一點的一種方法是通過硬件,軟件和服務的支出組合(見圖2)。在美國硬件基礎設施上花費的每一美元支持超過三美元的軟件支出,而在中國花在硬件上的一美元只約50美分的軟件支出。

圖2 與其他大型經濟體相比,中國的企業將更少的IT支出用于軟件

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國有企業占IT總支出的很大一部分,高度集中在政府,銀行和金融服務領域。在這些領域,大多數IT支出都集中在無法輕松遷移到雲的大型,複雜,高度集成的遺留系統上。中國出現了一個龐大而充滿活力的初創企業,它正在雲計算上投入。但是,這仍然只占IT總支出的一小部分。在美國,雲提供商正在針對各個行業的主流公司,但在由國有企業主導的經濟中,這一點很難實現。

多年來一直在進行的技術本地化活動繼續限制中國公司(無論大小)對西方公司綜合解決方案的興趣。中國的技術部門不斷提高其提供與西方同行相當的服務和質量水平的能力。例如,阿裏巴巴的釘釘(也稱爲DingTalk)是一個基于雲的工作場所通信系統,在中國700萬家公司擁有超過1億用戶 - 而且它是免費的。 

所有這些因素都表明,中國的雲市場發展速度將慢于歐洲和北美的雲市場。中美貿易關系的不確定性將使這一進程進一步複雜化,並可能減緩增長曲線。對于國際供應商來說,中國的雲市場可能仍然很小,北美市場銷售與中國銷售之間的差距可能需要很長時間才能結束。


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